O nouă prinţesă s-a născut în stup – Prinţesa Mierii. De peste tot zboară şi sar gândăceii de bucurie ca s-o viziteze pe noua prinţesă şi Licurici află despre prinţesa dispărută din Valea Ciupercuţei de la Prinţesa Gândăcică. În fiecare an, Regele Gândac-Diamant Rigel şi Regina Safir organizează un mare bal, sperând astfel să-şi regăsească fiica pierdută.
Licurici spune că a fost adoptată şi este o gândăcică pierdută de mult. O fi ea prinţesa? Aşa speră Licurici din tot sufleţelul ei. Tot ce trebuie să facă e să viziteze Valea Ciupercuţei şi să treacă testul care poate dovedi că ea este cea căutată.
Cu Holley, Miss Spider, Squirt, Sălăreţul şi broscuţa felix, ajunge în Valea Ciupercuţei printr-o călătorie cu balonul de aer cald, plină de peripeţii. Fără să ştie, Prinţesa Mierii se ascunde în balon şi călătoreşte cu ei, ca să meargă la bal şi ea. Dar pe drum, Prinţesa Mierii se rătăceşte în sinistra Mlaştină cu Bule. Squirt şi Felix şi celelalte gângănii degrabă pornesc în ajutorul ei. Oare vor reuşi s-o salveze, şi oare Licurici este prinţesa?